A HOLD Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás út 50. továbbiakban HOLD) Plusz Pénz Akciót hirdet, amelynek célja, hogy pénzjóváírással jutalmazza azon ügyfeleit, akik Online vagyonkezelésben lévő megtakarításaikat a lent tárgyalt feltételek szerint külső forrásból növelik, és a lenti feltételeket maradéktalanul teljesítik.
A Plusz Pénz Akció részletes leírása
Az akcióban részt vevő és a feltételeket maradéktalanul teljesítő ügyfelek a jóváírási alapra vetítve, annak nagyságától függő mértékű pénzjóváírást kapnak a jóváírási napokon.
Jóváírás mértéke = (jóváírási alap * jóváírási százalék)/3,
amely a 3 jóváírási napon egyenlő mértékben kerül jóváírásra.
Kik vehetnek részt az akcióban
- magánszemélyek
- jogi személyek
A jóváírási alap meghatározása
- a jóváírási alap a gyűjtőidőszakban határozódik meg, amelynek időtartama 2023.01.23-2023.02.28.
- a jóváírási alap meghatározásában részt vevő számlák:
- magánszemély esetében: minden Online vagyonkezelésben (továbbiakban OVK) tartott 2023-as gyűjtőévi TBSZ számla
- jogi személy esetében: minden Online vagyonkezelt számla
- a jóváírási alap bázisa az Online vagyonkezelésbe közvetlenül külső forrásból (a HOLD Alapforgalmazó Zrt-n kívülről) érkező forint beutalás
- magánszemélyek esetében kizárólag közvetlenül 2023-as gyűjtőévi Tartós Befektetési Szerződés (továbbiakban TBSZ) számlára érkező beutalást veszünk figyelembe
- a jóváírási alapot csökkentő tényezők a gyűjtőidőszakban történő vagyonkivonások:
- Kiutalás saját bankszámlára a jóváírási alap számításában részt vevő számlá(k)ról
- Átvezetés a jóváírási alap számításában részt vevő számlá(k)ról másik HOLD szolgáltatásba (Online befektetési alapok szolgáltatásba, vagy Privát vagyonkezelés szolgáltatásba)
- egyéb kiegészítő feltétel: a jóváírási alap legfeljebb akkora lehet, mint az Ügyfél HOLD Alapforgalmazó Zrt-nél vezetett számláin a jóváírások összesített értéke csökkentve a vagyonkivonások összesített értékével, ideértve az értékpapírtranszfereket* is.
* értékpapírtranszferek értéke a tranzakció napján ismert árral kerül kiszámításra
A jóváírási százalék meghatározása
- Összesen 1,0%, amennyiben a jóváírási alap eléri a 3.000.000 forintot
- Összesen 1,5%, amennyiben a jóváírási alap eléri a 12.000.000 forintot
Jóváírási napok
- 1. jóváírási nap: 2024.03.25.
- 2. Jóváírási nap: 2025.03.25.
- 3. Jóváírási nap: 2026.03.25.
A jóváírási napokat megelőző hűségidőszakok
- 1. hűségidőszak: 2023.03.01-2024.02.28.
- 2. hűségidőszak: 2023.03.01-2025.02.28.
- 3. hűségidőszak: 2023.03.01-2026.02.28.
A jóváíráshoz szükséges hűségfeltételek ellenőrzése:
- a hűségfeltételek ellenőrzése a jóváírási napokat megelőző hűségidőszakok ellenőrzésével történik
- a hűségidőszak ellenőrzésében rész vevő számlák:
- magánszemély esetében: minden, a hűségidőszak alatt létező Online vagyonkezelésben tartott 2023-as gyűjtőévi TBSZ
- jogi személy esetében: minden, a hűségidőszak alatt létező Online vagyonkezelésben tartott számla
Jóváírás menete
- A jóváírás minden esetben HOLD OVK normál, azaz nem TBSZ számlára történik.
- Amennyiben a kampányban résztvevő ügyfél nem rendelkezik normál számlával, úgy a HOLD Alapkezelő Zrt, mint vagyonkezelő, egyoldalú szerződésmódosítás keretein belül kezdeményezi számára a normál számla létrehozását alkalmassági teszteredménye alapján, és erre a számlára utalja a jóváírást.
- A jóváírást nem kell igényelni, az akcióban való részvétel automatikus, amennyiben a jelen hirdetményben foglalt feltételek teljesülnek.
- A HOLD a jóváírás mértékéről és módjáról a jóváírást követően értesítést küld.
A Plusz Pénz Akció hirdetményében használt fogalmak, rövidítések:
- TBSZ: Tartós Befektetési Számla
- OVK: Online vagyonkezelés
Budapest, 2023.01.23.