Személyre Szabott Megoldásunk

Privát vagyonkezelés

Szeretne többet megtudni szolgáltatásunkról?

Mit jelent a Privát vagyonkezelés?

Szemben a klasszikus befektetési tanácsadással, ahol minden tranzakcióról az ügyfél, leggyakrabban egy tanácsadó segítségével kell döntést hozzon, privát vagyonkezelésünk során a napi szintű döntésekhez nincs szükség külön egyeztetésre. A mindennapi befektetési döntéseket  - ezek jelenthetnek például részvény, kötvény, deviza, nyersanyag vásárlási vagy eladási tranzakciókat is - húsz főnél is nagyobb portfóliókezelő csapatunk hozza meg éppen abban a pillanatban, amikor annak elérkezettnek látjuk az idejét.

EXKLUZÍV

Privát vagyonkezelésünkben 120 millió forint feletti megtakarítással rendelkező ügyfeleink vagyonát kezeljük 

Kényelmes

A szerződés aláírását követően minden módosítás és megbízás digitálisan aláírható. A portfóliókkal kapcsolatos információk ügyfélfelületünkön elérhetőek.

célTudatos

Privátbankáraink segítenek kialakítani és folyamatosan karbantartani a befektetési stratégiát, melyben a napi szintű döntéseket szakképzett portfóliókezelő csapatunk hozza meg

személyre szabott

Ügyfeleink igényeihez igyekszünk mindenben igazodni: adózási, időzítési, földrajzi, diverzifikációt érintő, devizanemhez köthető, utódlási és egyéb kérdésekben is.   

sokoldalú

Magánszemélyek, gazdasági társaságok, bizalmi vagyonkezelők és alapítványok vagyonát is kezeljük igény esetén egy komplex stratégia részeként vagy akár külön-külön is

globális

Vagyonkezelésünk fizikai és jogi helyszíneként lehetséges Magyarországon kívüli bank- és értékpapírszámlavezetőt választani   

Szeretne többet megtudni a szolgáltatásról?

Bővebben rólunk:

Személyre szabott befektetési portfóliók és struktúrák

A privátbankár feladata ügyfeleink igényeinek minél mélyebb megértése. Ezen igényeket fordítjuk le közösen befektetési stratégiává

  • Ügyfeleink vagyonát körültekintő felmérést követően portfóliókra bontjuk  
  • A portfóliók eltérhetnek egymástól a vagyonkezelés megcélzott devizanemében, a portfóliókezelők szabad mozgásterének mértékében is
  • A portfóliók strukturálásakor figyelembe veszünk technikai kérdéseket, például, hogy gazdasági társaság, magánszemély, bizalmi vagyonkezelő vagy vagyonkezelő alapítvány portfóliójáról van-e szó, és stratégiai, likviditási vagy éppen adó kérdéseket is (TBSZ vagy normál értékpapírszámlára van-e szükség, mik az ideális arányok) 

Átlátható és biztonságos vagyonkezelés

Minden egyes portfólióelemet értékpapírszámlán tartunk nyilván, amely - szemben a bankszámlával - nincs kitéve sem a HOLD Alapkezelő, sem a HOLD Alapforgalmazó operatív kockázatának.

  • Az általunk kezelt befektetési alapok vagyona a HOLD-tól független banki letétkezelőknél vezetett számlákon kerülnek elhelyezésre. Azok meglétéért és helyes értékeléséért a bankok saját mérlegükkel felelnek. - NEKEM ITT HIÁNYZIK A MODELLPORTFÓLIÓ FELÉPTÉS INFÓ  
  • Hazai számlavezetés esetén vagyonkezelt ügyfeleink befektetései a HOLD-tól független Központi Elszámolóház és Értéktárnál (Keler Zrt.), egymástól jogilag és technikailag is elkülönítetten, nevesített KELER alszámlán kerülnek elhelyezésre és nyilvántartásra 
  • BEVA?

Díjak és költségek

Díjstruktúránkat úgy alakítottuk ki, hogy sikerdíj alkalmazásával ügyfeleinkkel közösen legyünk érdekeltek a minél jobb teljesítmény elérésében.

  • A vagyonkezelési díj két részből áll: alapkezelési díjból és sikerdíjból 
  • Az alapkezelési díj a kezelt vagyon méretének arányában meghatározott díj, melynek mértéke elsősorban a portfólió kockázatának függvényében kerül meghatározásra 
  • A sikerdíj egy előre kitűzött küszöbhozamtól függ. Ez az érték általában a portfólió devizanemének „kockázatmentes” hozamát célozza meg.  Amennyiben minden díj és adó elhatárolása után a küszöbhozam feletti hozamot érünk el, a többlethozam 20 százaléka a mi sikerdíjunk, 80 százaléka pedig ügyfelünk nettó többleteredménye.  
  • Hazai számlavezetés esetén a portfóliókezeléshez kapcsolódó egyéb állományi, tranzakciós, utalási és számlavezetési díjak nem terhelik ügyfeleinket 
  • Díjterhelésünk transzparens, ezért a költségkimutatásunk előzetesen is teljes képet ad a befektetésekhez kapcsolódó várható költségekről és díjakról 
  • Minden naptári év lezártát követően pedig részletes és teljes kimutatást adunk ügyfeleink számára minden egyes ügyfélportfólió pontos díjterheléséről  

Folyamatos nyomkövetés és rendszeres jelentések

Minden jelentésünk digitális formában érhető el a holdonline.hu ügyfélfelületen keresztül 

  • Havi rendszerességgel közlünk jelentéseket a portfóliók teljesítményéről, amelyben a portfóliók összetétele a legmélyebb részletekig megismerhető  

  • A portfólió értékét és hozamát minden költség és levonandó adó után, nettó módon mutatjuk ki 

  • Minden jelentésben az egyes portfóliók adott devizanemben számolt százalékos hozamát is bemutatjuk 

  • Negyedévente bővebb elemzést is készítünk ügyfeleink számára. Ezen riportjainkban részletesen bemutatjuk döntéseink hátterét és a legfontosabb lépéseinket 
  • A pénzügyi edukáció szívügyünk. Pénzügyi lexikonunkban a témák egyszerű és érthető magyarázatán túl infografikákkal segítjük a nehezebb témák megértését.

Privát Vagyonkezelés a HOLD-tól:

személyreszabott megoldások

Keresse privátbankárainkat bizalommal!

Jávorka Imre

vagyonkezelés üzletágvezető

i.javorka@hold.hu

+36 30 950 3505

Kiss József

senior privátbankár

i.javorka@hold.hu

+36 30 950 3505

Somogyi Botond

senior privátbankár

i.javorka@hold.hu

+36 30 950 3505

Soós Péter

senior privátbankár

i.javorka@hold.hu

+36 30 950 3505

Sziklai Zsolt

senior privátbankár

i.javorka@hold.hu

+36 30 950 3505

Victor Tamás Máté

senior privátbankár

i.javorka@hold.hu

+36 30 950 3505

Énekes Tamás

privátbankár

i.javorka@hold.hu

+36 30 950 3505

Ferenczy Dániel

privátbankár

i.javorka@hold.hu

+36 30 950 3505

Hézinger István

privátbankár

i.javorka@hold.hu

+36 30 950 3505

Murka Domonkos

privátbankár

i.javorka@hold.hu

+36 30 950 3505

Raffai András

privátbankár

i.javorka@hold.hu

+36 30 950 3505

Szépe Gergő

privátbankár

i.javorka@hold.hu

+36 30 950 3505

Tóth Máté

privátbankár

i.javorka@hold.hu

+36 30 950 3505

Szeretne többet megtudni a szolgáltatásról?

Kik vagyunk mi?

A HOLD a vezetők és munkatársak tulajdonában álló 90 fős, független, magyar vállalat.

Kezelt vagyonunk meghaladja a 750 milliárd forintot.

Különösen büszkék vagyunk rá, hogy nemzetközi szinten is jelen vagyunk: Észak-Amerika egyik legnagyobb nyugdíjalapjától is van mandátumunk.

Az elmúlt 30 évben számos elismerést kaptunk, amivel Magyarországon az egyik legtöbbet díjazott vagyonkezelő társaság lettünk. Immár hetedik alkalommal nyertük az Év Alapkezelője díjat.

Több mint 20 fős portfóliókezelői csapatunk kezeli a megtakarításokat Móricz Dániel és Cser Tamás vezetésével.

400 millió forintos ügyfelenkénti átlagvagyonnal végzünk Privát vagyonkezelést családok, cégek számára.

A Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti szerv ellenőrzi működésünket. Ügyfeleink bármikor ellenőrizhetik nálunk vezetett egyenlegüket az MNB oldalán.