I. PRI
A HOLD Alapkezelő az UN PRI (UN Principles for Responsible Investment) aláírója, amely az ENSZ által létrehozott globális kezdeményezés a felelős befektetések elősegítésére. A szervezet által megfogalmazott elvek a Környezeti (Environmental), Társadalmi (Social) és Vállalatvezetési (Governance) szempontok – együttesen ESG szempontok - elemzésbe és a befektetési folyamatba való integrációját célozzák.
A felelős befektetői magatartás részeként elemzési folyamatainkban feltérképezzük az ESG-hez kapcsolódó kockázati tényezőket, majd fokozatosan integráljuk ezeket számításainkba. Továbbá folyamatos kapcsolattartás útján segítünk az elemzett vállalatoknak ESG-vel kapcsolatos tevékenységük fejlesztésében, valamint bizonyos esetekben szavazati jogunk gyakorlása útján is támogatjuk ezt a folyamatot.
Felelős Befektetési Irányelveink részletesen kifejtik a kockázati faktorok feltérképezését, az értékeléshez szükséges változók számszerűsítését, részvényesi érdekeink érvényesítését és a transzparens információ-átadást átfogó folyamatot.
Fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételek:
II. SFDR
A HOLD Alapkezelő az alábbiakban kíván eleget tenni a 2021. március 10-től hatályba lépő a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 Rendelete (SFDR) által a pénzügyi piaci szereplők számára előírt közzétételi kötelezettségnek.
Az SFDR a magas szintű ügyfél- és befektetővédelem biztosítása érdekében megteremtette a fenntarthatósággal kapcsolatos kötelező nyilvánosságra hozatali szabályrendszert az alábbi célok megvalósítás érdekében:
- a pénzügyi piaci szereplők által a fenntarthatósági kockázatoknak a folyamataikba való integrálása
- befektetési folyamataik során a fenntarthatóság szempontjából káros hatások figyelembevétele
- az adott pénzügyi termékekről szóló, fenntarthatósággal kapcsolatos információk átlátható és összehasonlítható közzététele a befektetők megalapozott befektetési döntése érdekében.
Az SFDR több intézményi szintű közzétételi kötelezettséget ír elő, a piaci szereplők – ekként a HOLD Alapkezelő számára is –, így a pénzügyi piaci szereplők kötelesek információt közzétenni
- a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásaikba történő integrálásáról;
- a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásai tekintetében alkalmazandó átvilágítási politikákról;
- a javadalmazási politikáikban hogyan biztosítják e politikák összhangját a fenntarthatósági kockázatok integrálásával.
A HOLD Alapkezelő a közzétételi kötelezettségnek való megfelelés érdekében az alábbi dokumentumokat teszi közzé:
A HOLD Alapkezelő fenntarthatóság szempontjából káros hatásokra vonatkozó közzététele