Az Alap célja, hogy a rendelkezésére álló vagyont elsősorban a fundamentális elemzés logikája mentén fektesse be, azaz olyan esetekben válasszon kockázatos eszközöket az allokációban, amikor azok árazása kedvezőnek látszik. Az Alap nem csak az egyedi eszközök, hanem az eszközallokációs döntések terén is törekszik a kontrariánus szemléletre, azaz olyankor növeli a kockázatos eszközök súlyát, amikor azok kockázati prémiuma ezt indokolja. Az Alap fókusza az egyedi részvényekbe és kötvényekbe történő befektetés, azonban ezeket kiegészítve, makrogazdasági összefüggésekre alapozva, nyersanyag, deviza és egyéb alternatív eszközökben is felvehet pozíciókat.
Az Alap a portfólió kialakításakor fektethet forinttól eltérő devizában denominált eszközökbe, illetve derivatív ügyleteken keresztül felvehet fedezeti és spekulatív pozíciókat is különböző devizapárokban. Az Alap a forintban denominált sorozatok esetén aktívan kezeli a devizakitettséget, míg a B sorozat EUR és C sorozat USD esetén törekszik a fedezettségre, azonban ezen sorozatok esetén is időről időre felvehet spekulatív pozíciókat