A vállalatok stratégiai és üzleti tervezése során egy gyakran használt makrokörnyzetet vizsgáló módszer a PESTEL elemzés (Political, Economic, Social, Technological, Enviromental, Legal).
PESTEL elemzés tartalma
A vállalatok elemzése során a saját fundamentális adottságok vizsgálatán felül elengedhetetlen a vállalatok környezetének megfigyelése is. A PESTEL néven emlegetett elemzés az adott vállalatot érintő politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai, környezeti és jogi tényezők feltárásával foglalkozik. A PESTEL elemzés célja a vállalat tágabb értelemben vett, közvetett környezetének a vizsgálata és azoknak a tényezőknek a feltárása, amelyek a befolyásolhatják a működését és jövedelmezőségét.
Politikai tényezők
A vállalatokat körülvevő politikai környezet alapvetően meghatározza az adott országban működő vállalatok tevékenységét és piaci lehetőségeit. Gazdasági tevékenységétől függően más és más tényezők gyakorolhatnak hatást az egyes vállalatokra. A következő politikai tényezők lehetnek befolyással a vállalatok működésére:
- Adózási kondíciók
- Politikai rendszer stabilitása
- Kereskedelmi egyezmények és korlátozások
- Külkereskedelmi politika
- Korrupció
- Bürokrácia
- Sajtószabadság
- Szociális és foglalkoztatási szabályok
Gazdasági tényezők a PESTEL elemzésben
A vállalat régiójában uralkodó gazdasági tényezők befolyásolják a gazdaság szereplők, így a vállalatok teljesítőképességét is. A jelentős hatással bíró makrogazdasági tényezők a következők:
- Gazdasági növekedés mértéke
- Kamatlábak
- Infláció
- Munkanélküliség szintje
- Munkaerő-kínálat és kereslet
- Bérszínvonal, jövedelem szint
Társadalmi tényezők
A társadalmi tényezők szintén hatással bírnak a vállalatok tevékenységére, ezért érdemes őket vizsgálni a PESTEL elemzés részeként. Az adott társadalmak szokásai és jellemzői mind kihívások elé állíthatják a vállalkozásokat. A következő társadalmi tényezőkre érdemes fókuszálni az elemzések során:
- Demográfia, várható élettartam
- Egészségügyi ellátórendszer helyzete
- Oktatás, társadalom képzettsége
- Társadalmi mobilitás
- Jövedelem eloszlás
- Kultúra, vallás és életmód
- Fogyasztói magatartás
Technológiai tényezők
A vállatok lehetőségeit és tevékenységi körét alapvetően befolyásolja az adott ország vagy régió technológiai fejlettsége. A következő technológiai tényezők vizsgálata nyújthat segítséget az elemzés során:
- Technológia fejlettségi szintje
- Fejlesztési és beruházási politika
- Infrastruktúra állapota
- K+F szintje
- Innováció ösztönzése és elérhető támogatások mértéke
- Technológiai transzfer sebessége
- Információs technológia szintje
Környezeti tényezők a PESTEL elemzésben
A vállalatok működésére a környezeti viszonyok is komoly hatást gyakorolnak, illetve napjainkban egyre nagyobb figyelem szegeződik a vállalatok környezeti hatásának értékelésére. A számos klímavédelmi, környezetvédelmi szabályozás mellett a vállatok tevékenységét a különböző érdekvédelmi szervezetek is figyelemmel kísérik. A vállalatoknak egyrészt eleget kell tenniük a környezetvédelmi szabályozásoknak, másrészt meg kell felelniük a fogyasztók és érdekvédelmi szervezetek vagy akár a fenntartható, ESG elvek alapján befektetők elvárásainak is. A következő környezeti tényezőket érdemes mérlegelni a PESTEL elemzés során:
- Környezetvédelmi szabályozás
- Klíma
- Időjárás
- Energiagazdálkodással kapcsolatos szabályozások
- Hulladékkezelési szabályok
- Környezetvédelmi szervezetek tevékenysége
- Környezeti adottságok
Jogi tényezők
A PESTEL elemzés utolsó kategóriája a jogi tényezők feltárása, elemzése és értékelése. A jogi környezetbe beletartozik minden olyan szabályozás, rendelkezés, amelyeknek a vállalat meg kell, hogy feleljen a működése során. Általánosságban a jogi tényezők az alábbiak lehetnek:
- Fogyasztóvédelem
- Versenyjogi szabályozások
- Foglalkoztatási törvények
- Biztonsági előírások
- Tulajdonjogi törvények
- Társaságijogi szabályozások
- Adatvédelem