Privát vagyonkezelés
A Privát vagyonkezelés a HOLD Alapkezelő Zrt. szolgáltatása

Szolgáltatásunk
- 120 millió forint feletti megtakarítással rendelkező ügyfeleinknek privát vagyonkezelést nyújtunk
- Szolgáltatásunk keretében egyedi portfóliókban kezeljük ügyfeleink ránk bízott vagyonát
- Nem befektetési tanácsokat adunk, hanem elemzünk, mérlegelünk és befektetési döntéseket hozunk
- Magyarországon a legnagyobb portfóliókezelői és elemzői csapattal rendelkezünk
- A mozgásterünket, kockázatvállalási kereteinket és a preferált devizát ügyfeleink jelölik ki, és ezt a portfóliókezelési szerződésben rögzítjük
Privát bankárok
- A befektetési döntés és annak végrehajtása portfóliókezelésünk feladata, míg a stratégia ügyfelekkel való kialakítása, valamint a folyamatos kapcsolattartás privát bankárainké
- Folyamatos rendelkezésre állást és konzultációs lehetőséget biztosítanak ügyfeleinknek
- Kulcsszerepük van a befektetési politika kialakításában, valamint az ügyfeleink elvárásai és a HOLD célkitűzései közötti összhang fenntartásában
- Általuk ügyfeleink mély betekintést nyernek a befektetések mögött meghúzódó szemléletmódba és filozófiába
- Szükség esetén segítséget nyújtanak ügyfeleinknek a vagyonukkal kapcsolatos stratégiájuk felülvizsgálatában
- Egyéb kérdésekben, mint például adózás, öröklés, cégértékesítés, külső szakértőkkel együttműködve segítenek

Jávorka Imre
vagyonkezelési üzletágvezető
+36 30 950 3505

Kiss József
senior privát bankár
+36 30 969 7008

Somogyi Botond
senior privát bankár
+36 30 433 9347

Soós Péter
senior privát bankár
+36 30 566 3265

Sziklai Zsolt
senior privát bankár
+36 30 233 3897

Victor Tamás Máté
senior privát bankár
+36 30 969 7008

Énekes Tamás
privát bankár
+36 30 347 9283

Ferenczy Dániel
privát bankár
+36 30 662 2549

Hézinger István
privát bankár
+36 70 666 5466

Murka Domonkos
privát bankár
+36 30 181 9522

Tóth Máté
privát bankár
+36 30 726 8334

Riportok, rendszeres kimutatások
- Havi rendszerességgel közlünk jelentést a portfóliók teljesítményéről, amelyben a portfóliók összetétele a legmélyebb részletekig áttekinthető
- Befektetési döntéseinkről naprakészen tudunk kimutatásokat készíteni
- A portfólió értékét és hozamát minden költség és levonandó adó után, nettó módon mutatjuk be.
- Negyedéves riport keretében bővebb, infografikás elemzést is készítünk ügyfeleink számára, amelyben bemutatjuk a döntéseink hátterét és a legfontosabb lépéseinket
Biztonság
- Befektetéseinek biztonságát a HOLD-tól független letétkezelő bank is garantálja
- Vagyonkezelőként felhatalmazást kapunk ügyfeleink értékpapírszámláján befektetési döntések végrehajtására, de maga a számlavezetés és a számlán tartott eszközök letétkezelése elkülönített
- Hazai számlavezetés esetén vagyonkezelt ügyfeleink befektetéseit egymástól elkülönítetten, névre szóló (nevesített KELER-) számlán tartják nyilván

Struktúra, portfóliók
- Az egyes portfóliókat a vagyonkezelés típusa, a devizanem és a kockázatvállalási mozgásterünk határozza meg
- Ügyfeleink portfólióiban mindig különböző befektetési stratégiákat és különböző portfóliókezelői döntéseket ötvözünk
- A gyakorlatunkban több alszámlán, többféle portfólió kialakítására van lehetőség
- Ezek összetétele egyértelműen meghatározott, ezáltal biztosítjuk az egyenlő elbánás elvét
- Az egyes portfóliókat meghatározó befektetési politikák kombinációi teszik egyedivé a portfóliók összességét
Díjak, költségek
- Hazai számlavezetés esetén a portfóliókezeléshez kapcsolódó állományi, tranzakciós és számlavezetési díjak nem terhelik ügyfeleinket
- Díjstruktúránkat úgy alakítottuk ki, hogy sikerdíj alkalmazásával ügyfeleinkkel közösen legyünk érdekeltek a minél jobb teljesítmény elérésében
- A díjterhelésünk transzparens, ezért a költségkimutatásunk előzetesen is teljes képet ad a befektetésekhez kapcsolódó költségekről és díjakról