Privát vagyonkezelés

Szolgáltatásunk

  • A vagyonkezelés egy hosszú távú és bizalmi szolgáltatás, amelynek keretében ügyfeleink befektetéseit egyedi portfóliókban kezeljük
  • Szolgáltatásunk kereteit, azaz a portfóliók kockázati szintjét és devizanemét ügyfeleink határozzák meg
  • A befektetésekkel kapcsolatos további teendőket átvállaljuk és a mindenkori befektetési döntés a HOLD portfóliókezelő csapatának feladata

Privát bankár

  • Biztosítjuk, hogy ügyfeleink minden befektetéssel kapcsolatos feladatot egy megbízható partnerrel intézzenek
  • Privát bankára segítségével bármikor aprólékos betekintést kaphat a HOLD-nál kezelt portfóliójába
  • Külső szakértőkkel együttműködve pedig képesek vagyunk komplex feladatok esetén is partnerré válni

Jávorka Imre

senior privát bankár
+36 1 803 8880

Kiss József

senior privát bankár
+36 1 803 8880

Somogyi Botond

senior privát bankár
+36 1 803 8880

Soós Péter

senior privát bankár
+36 30 566 3265

Sziklai Zsolt

senior privát bankár
+36 30 233 3897

Victor Tamás Máté

senior privát bankár
+36 1 803 8880

Énekes Tamás

privát bankár
+36 30 347 9283

Hézinger István

privát bankár
+36 70 666 5466

Murka Domonkos

privát bankár
+36 30 181 9522

Rendszeres jelentések

  • Havi riportjainkban a portfóliójának összetételét a legmélyebb részletekig át tudja tekinteni
  • A portfólió értéke és a hozam nettó módon, azaz adótól és minden költségtől tisztítva kerül kimutatásra
  • A vagyonkezelés keretében negyedévente bővebb, infografikás elemzést is készítünk ügyfeleink számára, hogy átláthatóbbá tegyük befektetéseieket

Biztonság a privát vagyonkezelésben

  • Befektetéseinek biztonságát a HOLD-tól független letétkezelő bank is garantálja
  • Vagyonkezelőként felhatalmazást kapunk ügyfeleink értékpapírszámláján befektetési döntések végrehajtására, de maga a számlavezetés és a számlán tartott eszközök letétkezelése elkülönített
  • Hazai számlavezetés esetén vagyonkezelt ügyfeleink befektetéseit egymástól elkülönítetten, névre szóló (nevesített KELER-) számlán tartják nyilván

Struktúra, portfóliók

  • Az egyedi portfóliók sokszínű és egymástól különböző modellportfóliókból állnak össze
  • A különböző befektetési stratégiáinkat és az eszközök kiválasztását általunk kezelt befektetési alapokon keresztül ötvözzük

Díjak, költségek

  • A portfóliók részét alkotó befektetési alapjainkban tartott vagyon után fix díjban részesülünk
  • Díjbevételünk hozamcentrikus is, így ügyfeleinkkel együtt vagyunk érdekeltek a valós pozitív teljesítmény elérésében
  • Hazai számlavezetés esetén a portfóliókezeléshez kapcsolódó állományi, tranzakciós és számlavezetési díjakat átvállaljuk ügyfeleinktől