Privát vagyonkezelés

Szolgáltatásunk

  • 80 millió forint feletti megtakarítással rendelkező ügyfeleinknek privát vagyonkezelést nyújtunk
  • Szolgáltatásunk keretében egyedi portfóliókban kezeljük ügyfeleink ránk bízott vagyonát
  • Nem befektetési tanácsokat adunk, hanem elemzünk, mérlegelünk és befektetési döntéseket hozunk
  • Magyarországon a legnagyobb portfóliókezelői és elemzői csapattal rendelkezünk
  • A mozgásterünket, kockázatvállalási kereteinket és a preferált devizát ügyfeleink jelölik ki, és ezt a portfóliókezelési szerződésben rögzítjük

Privát bankárok

  • A befektetési döntés és annak végrehajtása portfóliókezelésünk feladata, míg a stratégia ügyfelekkel való kialakítása, valamint a folyamatos kapcsolattartás privát bankárainké
  • Folyamatos rendelkezésre állást és konzultációs lehetőséget biztosítanak ügyfeleinknek
  • Kulcsszerepük van a befektetési politika kialakításában, valamint az ügyfeleink elvárásai és a HOLD célkitűzései közötti összhang fenntartásában
  • Általuk ügyfeleink mély betekintést nyernek a befektetések mögött meghúzódó szemléletmódba és filozófiába
  • Szükség esetén segítséget nyújtanak ügyfeleinknek a vagyonukkal kapcsolatos stratégiájuk felülvizsgálatában
  • Egyéb kérdésekben, mint például adózás, öröklés, cégértékesítés, külső szakértőkkel együttműködve segítenek

Jávorka Imre

senior privát bankár
+36 30 969 7008

Kiss József

senior privát bankár
+36 30 969 7008

Somogyi Botond

senior privát bankár
+36 30 433 9347

Soós Péter

senior privát bankár
+36 30 566 3265

Sziklai Zsolt

senior privát bankár
+36 30 233 3897

Victor Tamás Máté

senior privát bankár
+36 30 969 7008

Énekes Tamás

privát bankár
+36 30 347 9283

Hézinger István

privát bankár
+36 70 666 5466

Murka Domonkos

privát bankár
+36 30 181 9522

Riportok, rendszeres kimutatások

  • Havi rendszerességgel közlünk jelentést a portfóliók teljesítményéről, amelyben a portfóliók összetétele a legmélyebb részletekig áttekinthető
  • Befektetési döntéseinkről naprakészen tudunk kimutatásokat készíteni
  • A portfólió értékét és hozamát minden költség és levonandó adó után, nettó módon mutatjuk be.
  • Negyedéves riport keretében bővebb, infografikás elemzést is készítünk ügyfeleink számára, amelyben bemutatjuk a döntéseink hátterét és a legfontosabb lépéseinket

Biztonság

  • Befektetéseinek biztonságát a HOLD-tól független letétkezelő bank is garantálja
  • Vagyonkezelőként felhatalmazást kapunk ügyfeleink értékpapírszámláján befektetési döntések végrehajtására, de maga a számlavezetés és a számlán tartott eszközök letétkezelése elkülönített
  • Hazai számlavezetés esetén vagyonkezelt ügyfeleink befektetéseit egymástól elkülönítetten, névre szóló (nevesített KELER-) számlán tartják nyilván

Struktúra, portfóliók

  • Az egyes portfóliókat a vagyonkezelés típusa, a devizanem és a kockázatvállalási mozgásterünk határozza meg
  • Ügyfeleink portfólióiba mindig különböző befektetési stratégiákat és különböző portfóliókezelői döntéseket ötvözünk
  • A gyakorlatunkban több alszámlán, többféle portfólió kialakítására van lehetőség
  • Ezek összetétele egyértelműen meghatározott, biztosítva az egyenlő elbánás elvét
  • Az egyes portfóliókat meghatározó befektetési politikák kombinációi teszik egyedivé a portfóliók összességét

Díjak, költségek

  • Hazai számlavezetés esetén a portfóliókezeléshez kapcsolódó állományi, tranzakciós és számlavezetési díjak nem terhelik ügyfeleinket
  • Díjstruktúránkat úgy alakítottuk ki, hogy sikerdíj alkalmazásával ügyfeleinkkel közösen legyünk érdekeltek a minél jobb teljesítmény elérésében
  • A díjterhelésünk transzparens, a költségkimutatásunk előzetesen is teljes képet ad a befektetésekhez kapcsolódó költségekről és díjakról