Hogyan tudok átutalni pénzt TBSZ-ről a bankszámlámra?
Amennyiben TBSZ-ről szeretne pénzt felvenni, az TBSZ feltörésnek, megszüntetésnek számít, ami azt jelenti, hogy az adott évben létrehozott összes TBSZ alszámlát/portfóliót fel kell törni egyszerre. Ehhez ügyfélszolgálatunk segítségét kell kérnie.
Kiutalás esetén kérjük vegye figyelembe, hogy az összeget a portfólió devizanemében fogjuk indítani az Ön által megjelölt számlaszámra. Nem vizsgáljuk sem a megjelölt számlaszám, sem az eredeti beutalás devizanemét.
Online Vagyonkezelés szolgáltatás igénybevétele esetén:
Kérjük írjon az info@hold.hu-ra amennyiben Online vagyonkezelt ügyfél, az alábbi sablon üzenetet kitöltve:
1. Szeretném megszüntetni a 20.. évű, ........ számú Tartós Befektetési Szerződésem.
2. Tisztában vagyok vele, hogy a Tartós Befektetési Szerződés megszüntetése adófizetési kötelezettséget vonhat maga után.
3. Amennyiben a TBSZ teljes egyenlegét szeretné kiutalni:
- A ....... portfóliókódú és ................. számlaszámú portfólió(k) teljes egyenlegét szeretném kiutalni az Önöknél rögzített ................. bankszámlaszámomra.
4. Ha nem a teljes összeget szeretné kiutalni
- A ....... portfóliókódú és ................. számlaszámú portfólió(k)-ról ................. összeget szeretnék kiutalni az Önöknél rögzített ................. bankszámlaszámomra. A további egyenlegem vezessék át a ...... portfóliókódú és ................. számlaszámú portfólióra.
Amennyiben nem rendelkezik olyan portfólióval, ahová az összeg átvezetését kéri, a Tranzakciók / Új portfólió menüpontban nyisson olyan portfóliót, amire a HOLD-nál maradt összeget át tudjuk vezetni.
Online Befektetési Alapok szolgáltatás igénybevétele esetén:
Kérjük küldjön az Üzenetek/Üzenetküldés menüponton keresztül egy levelet amennyiben Online befektetési alapok ügyfél az alábbi sablon üzenetet kitöltve. Ha Online Vagyonkezelés és Online Befektetési Alapok szolgáltatásban is van a feltörendő gyűjtőévű TBSZ-e, abban az esetben is meg szükséges írni az ezen szolgáltatáshoz tartozó TBSZ feltörési megbízást
1. Szeretném megszüntetni a 20.. évű, ........ számú Tartós Befektetési Szerződésem.
2. Tisztában vagyok vele, hogy a Tartós Befektetési Szerződés megszüntetése adófizetési kötelezettséget vonhat maga után.
3. A számla teljes egyenlegét kérem átvezetni a …………….. számú főszámlámra.
A TBSZ feltörésekor pénz és értékpapír átvezetést is van lehetősége kérni, vagyis nem kell előzetesen eladnia a számlán lévő értékpapírokat. A főszámlára történő átvezetést követően a visszaváltásról és a kiutalásról már Önnek kell rendelkeznie.
Megjegyzés:
A fentiekben közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek és nem tekinthetők adótanácsadásnak, befektetési tanácsadásnak, befektetésre való ösztönzésnek, ajánlattételi felhívásnak. A fentiekben közölt tájékoztatás nem teljes körű, változtatási jogát a HOLD Alapforgalmazó Zrt. fenntartja. A Tartós Befektetési Számlán lévő befektetésből származó jövedelem után elérhető adómentesség feltételeit a vonatkozó jogszabályi előírások határozzák meg. A megfelelő befektetési döntés meghozatala érdekében éppen ezért kérjük, hogy tanulmányozza a Tartós Befektetési Szerződéssel kapcsolatos jogszabályi előírásokat, különösen az SZJA törvény előírásait, a NAV állásfoglalásait, valamint a HOLD Alapforgalmazó Zrt. Üzletszabályzatának, Kondíciós Listájának, Hirdetményeinek, egyéb kondíciós feltételeinek és a vonatkozó szerződéseknek a rendelkezéseit.